1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和红汉人拼个你死我活。联防队长扎格

刘龙跃从小跟着母亲陈桂云改嫁给了继父刘大勇，学习刻苦的他，夺得了高考满分状元，刘大勇却误以为亲儿子刘学成才是状元，要将中专出身的刘龙跃赶出家门。状元宴上，刘大勇和刘学成带头打压刘龙跃，省文化署局长谭任才和清北大学校长出现，为刘龙跃正名，诬陷羞辱刘龙跃的一众人，也受到了应有的惩罚。

周良友担心出轨东窗事发影响在刘家地位便将出轨对象高秀琴从楼梯上推下导致流产。高秀琴偷走周良友女儿周梓涵，后梓涵亲生母亲派养子刘龙超去寻找。周良友让儿子将高秀琴杀害。周梓涵为复仇回刘家将二人送入执法局。